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来源：华尔街见闻
2025年9月1日 ，A股市场继续大涨，创业板涨幅5倍于上证指数 ，两市连续第十四个交易日超2万亿元成交 ，市场气氛热络，投资者情绪稳定。
这是一个至少四年半没有见识过的热络市道 。
而此前的双休日周末，内地公募基金的2025年半年报（中期报告）完成披露 ，数据更显惊人 。
截至今年6月30日 ，内地基金合计持有各类上市股票（绝大多数为A股）达到7.2万亿，创下历史新高！
这是业内第一次公募基金持股超过7万亿元 ，此前的一季度末公募基金持股尚在6.9万亿元 ，一年前则只有5.7万亿。
公募基金和A股市场的“良性循环 ”似乎终于打通了 。在过去四年多，诸多的政策 、号召 、呼吁、增持都在助力疏通这个循环 ，而如今 ，愈来愈多的迹象显示，A股市场有望走入相对健康的市场环境之中 。
同样让人关心的是 ，手握“史所未见 ”的7.2万亿股票资产 ，公募基金的管理模式和风格特征会呈现怎样的新变化和新趋势，值得仔细琢磨。
超7.2万亿资金“砸向”中国股票
Wind数据显示 ，截至2025年年中 ，公募持股市值最新超过7.2万亿元，创历史新高 。
对比一季度的6.92万亿，以及2024年年中的5.72万亿 ，公募基金的持股市值的增长非常明显 。
同样明显的是 ，本次基金持股的增长很大程度来源于股票ETF的快速扩容。
根据此前媒体报道，截至8月26日 ，沪深交易所上市的ETF规模合计达到5.06万亿 ，8个月内增长了1.34万亿，增幅超过36% ，其中绝大多数是权益ETF 。
资金追着ETF“跑 ” ，ETF推着基金持股市值‘’跑 ”，一个资金与市值的循环由此诞生 。
从具体增幅看 ，指数基金成为公募权益基金持股市值增长重要的“发动机” ，公募基金持有权益资产最高的前五名均为指数基金（见图）。
指数化投资思维“深入 ”公募投资
统计今年的基金半年报，一个鲜明的特征 “凸显 ”起来——指数化的投资思维正在“深入”公募基金经理的内心 。
同样是根据WIND对半年报的统计 ，公募基金持股最重要的十个品种背后都可以找到指数化投资思维的“影子 ” 。
根据WIND统计 ，公募基金年中持股最“重 ”的四个股票分别是：宁德时代 、贵州茅台 、招商银行、腾讯控股。
而其中，宁德时代是创业板指数的头号重仓股，沪深300指数的第二号权重股；贵州茅台是上证50指数和沪深300指数的头号权重股；招商银行是茅台的“师弟” ，50和300指数的并列第三号权重股；腾讯控股则是跨境投资的代表指数中概互联50指数的头号重仓股 ，恒生科技指数的第四号重仓股。
这四个重仓股所“领衔 ”的指数，恰恰是目前业内规模最多 ，短期内申购集中的指数基金品种 。
巨大的资金活水从各种渠道“流入 ”相关ETF ，又“水涨船高”的推升起了对相关个股的集中持有比例 。
反过来，持股的增加本身也会托起相关个股的股价 ，并有可能进一步吸引外界资金对这些个股的价值挖掘。
这个指数基金“内循环” ，可能是本轮行情的重要特点之一 。
“指数化 ”特点很可能会继续加速
另一个，可以为“指数化 ”佐证的是 ，在一些原本被主动基金经理忽略的“角落” ，由于指数基金的批量购入而发生市场关注度的“逆袭 ” 。
如果我们统计最新的基金半年报“增减仓 ”的比例，可以发现 ，银行、保险等传统金融股和腾讯 、阿里等相对科技成色更足的新蓝筹股一起成为了基金增持的热点。
具体来说 ，在前二十大重仓股普遍遭遇基金卖出（是的，牛市中，机构资金往往会持股区域分散）的时候 ，招商银行获得了基金4.64%的增持 ，中国平安获得了6.60%的增持，兴业银行更是获得了22%以上的增持 。
相比之下 ，半导体的代表股票“寒王”寒武纪被基金减持了8.6% ，新能源股的代表“宁王 ”宁德时代被基金抛售了11.62%——在2025年内 。
很难想象，如果没有大型沪深300ETF的持续“加持 ” ，银行 、保险股可以获得比宁王、寒王还要热烈的大手笔追捧。
这里还要提及一个目前没有发生 ，但未来可能会发生的情形，以海外大盘ETF的历史发展规律看 ，一旦指数基金和重仓股股价的循环“成立” ，那么可能会吸引更多资金申购指数基金 。
这种马太效应，可能意味着公募基金的“指数化 ”特征 ，未来还有加速的可能 。
主动投资必须更“前瞻 ” 、更具引导力
被动基金的规模上升 ，当然会提升被动投资的影响力，但这对主动基金不利么？未必！
首先，基金半年报显示 ，虽然指数基金规模上升很快 ，但主动权益基金在过去一年里也增加了2000亿的规模，主动 、被动投资在规模上是“携手”向前的。
其次 ，主动基金的收益率在过去一年间得到了大幅提升 ，尽管被动指数基金占据一定的仓位优势，但优秀的主动基金经理凭借个人认知 ，在半导体、创新药 、机器人等创新产业领域取得了更加惊人的收益率 。
比如 ，过去一年间的基金收益率前十名，就全部为主动基金（下图 ，来源：天天基金网 ，截止日期25年9月1日） 。
这或许意味着，未来主动基金并不只会向“指数基金 ”的投资模式简单靠拢 ，相反 ，基于前瞻性的基本面研究和分析，优秀的基金有望继续在新兴产业等领域创造超额收益。
主动与被动投资的“化学反应 ”
事实上，主动基金发现机会——资金跟风买入——指数基金纳入指数——市场开始接受的
类似的“化学反应”正在一些高成长行业中被建立。
在公募基金半年报的持股中 ，基金经理主动布局的部分半导体和芯片股 ，出现了数倍的增长，这带动一批股票进入基金大家庭的重仓股名单 。
从中芯国际到寒武纪 ，从中际旭创到新易盛 ，一批成长性很高的科技股因为主动基金经理都发掘而受到关注，更因为股价的持续上升而进入越来越多的指数成分股行列 。
这可能是未来行情开展 、拓宽、延伸的又一个重要模式。
另一个典型案例就是如今家喻户晓的泡泡玛特 。这是主动基金从上半年持股总市值增长最多的个股 ，超过了腾讯和阿里巴巴 。该股的股价也因为基金经理们的主动增持而非常强劲 ，上半年涨幅超过198%。
最近，2025年8月披露的恒生指数系列季度检讨结果显示 ，泡泡玛特首次被纳入恒生指数 。这一变动将到9月8日生效 。但可以肯定 ，未来持有泡泡玛特的公募基金——尤其是指数基金大概率会增加。
当然，主动基金和被动指数基金的互动关系 ，未必被多数机构认识到 。
对于 ，新出现的这个投资者规律，还有更多的投资人需要理解 、认知和适应 。
而大概率的，无论投资者接受与否 ，这个趋势性变化已经到来 ，套用互联网的“老话”：
未来已来！
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