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来源：中国银河策略
核心观点
本周A股行情：（1）本周（11月3日-11月7日），A股市场呈现震荡向上行情 ，主要宽基指数多数录得上涨 ，全A指数上涨0.63% 。上证指数涨超1%，上证50 、沪深300 、创业板指涨幅也相对靠前。而北证50跌3.79% 。（2）从风格来看 ，本周大盘风格相对占优 ，沪深300（0.82%）表现优于中证1000（0.47%）；周期风格和稳定风格涨幅领先，为1.85% ，金融风格和成长风格也录得上涨 ，而消费风格下跌0.70% 。（3）从行业来看，本周一级行业涨跌分化。涨幅靠前的三个行业分别为电力设备、煤炭 、石油石化 。美容护理 、计算机、医药生物跌幅靠前 。
本周资金流向：（1）A股市场交投活跃度回落。本周日均成交额为20123亿元，较上周下降3129.86亿元；日均换手率为1.8621% ，较上周下降0.06个百分点。（2）本周北向资金日均成交额为2434.79亿元 ，较上周下降293.83亿元 。截至周四，两融余额为24988.42亿元 ，较上周上升125.64亿元 。（3）本周新成立基金41只 ，发行份额为265.00亿份。其中，权益类基金共有30只 ，发行份额218.36亿份 ，较上周下降17.59亿份，本周份额占比82.40% 。
本周估值变动：全A指数PE（TTM）估值较上周上升0.86%至22.20倍 ，处于2010年以来89.19%分位数；PB（LF）估值本周上涨0.85%至1.82倍 ，处于2010年以来49.83%分位数 。全A股债利差为2.6893%，位于3年滚动均值（3.3507%）-1.38倍标准差附近 ，处于2010年以来49.57%分位数水平。
A股市场投资展望：当前科技主线延续调整 ，本周部分主题行情出现回暖但持续性仍显不足，行情或仍以震荡结构为主，关注调整后的配置价值 。在政策与业绩空窗期的环境中 ，市场热点预计维持快速轮动 ，电网设备 、锂电 、化工等热点方向与题材在轮动中上涨，背后反映出反内卷主线的逐步确认 ，价格水平回升逻辑正在提振中期景气改善预期 。在板块轮动行情中 ，隐藏的主线或是年末行情演绎的主题。市场正在为新一轮向上趋势蓄势 。上市公司三季报展现出基本面韧性，其中 ，结构性亮点突出 。“十五五 ”规划《建议》稿强调高质量发展与科技自立自强 ，要求提升宏观经济治理效能。随着后续政策落地节奏进一步明确，物价回升预期下反内卷板块逻辑明确 ，科技主线产业趋势与业绩进入验证阶段 ，A股市场中长期向好趋势不改 。
配置机会：在板块轮动中关注反内卷、红利等主题机会，科技主题关注补涨细分及产业趋势的催化 。（1）反内卷领域：要综合整治“内卷式 ”竞争。反内卷成为宏观调控的重要抓手 ，相关板块中长期投资价值提升。（2）新质生产力领域：顺应国家战略 、具备真实技术壁垒的科技企业将是A股投资的重要主线 。（3）消费领域：消费作为内需的重要部分 ，对稳定经济基本盘至关重要 。服务消费赛道 、新型消费等细分领域值得重点关注。（4）“两重”领域：项目建设将推动产业链的完善和发展，相关企业受益于订单增长与业绩释放 。
风险提示
国内政策效果不确定的风险；地缘因素扰动的风险；市场情绪不稳定的风险 。
正文
一、本周行情回顾
（一）指数行情
本周（2025年11月3日-11月7日，下同） ，A股市场呈现震荡向上行情 ，主要宽基指数多数录得上涨，全A指数上涨0.63%。上证指数涨超1% ，上证50 、沪深300 、创业板指涨幅也相对靠前 。而北证50跌3.79% 。
从风格来看 ，本周大盘风格相对占优，沪深300（0.82%）表现优于中证1000（0.47%）；周期风格和稳定风格涨幅领先 ，为1.85% ，金融风格和成长风格也录得上涨，而消费风格下跌0.70%。
从行业来看 ，本周一级行业涨跌分化 。涨幅靠前的三个行业分别为电力设备、煤炭、石油石化 ，涨幅分别为4.98% 、4.52% 、4.47% 。美容护理、计算机 、医药生物跌幅靠前。
二级行业表现来看，本周收益率前五的行业依次是电网设备 、装修装饰Ⅱ、贸易Ⅱ 、焦炭Ⅱ 、光伏设备；收益率靠后的行业依次是医疗服务、化学制药 、软件开发 、小家电、互联网电商 。
（二）资金流向
A股市场交投活跃度有所回落 。本周日均成交额为20123亿元 ，较上周日均成交额下降3129.86亿元；日均换手率为1.8621% ，较上周日均换手率下降0.06个百分点。
本周北向资金日均成交额为2434.79亿元，较上周的日均成交额下降293.83亿元。截至11月6日（周四），本周融资和融券余额均上升 。两融余额为24988.42亿元 ，较上周上升125.64亿元 。其中 ，融资余额为24805.37亿元，上升117.45亿元；融券余额为183.05亿元 ，上升8.19亿元。
按基金成立日统计 ，本周新成立基金41只，发行份额为265.00亿份 。其中 ，权益类基金（包括股票型基金和混合型基金）共有30只 ，发行份额218.36亿份，较上周下降17.59亿份 ，本周份额占比82.40% ，较上周上升30.56个百分点 。
按上市日期统计，截至11月8日 ，本周IPO家数为5家 ，募集资金金额35.85亿元，再融资家数为4家，募集资金金额68.62亿元。
下周市场资金流出压力将较本周下降 。本周共有56家公司限售股陆续解禁 ，合计解禁11.64亿股 ，解禁总市值249.33亿元；下周（11月10日-11月16日）预计共有34家公司限售股陆续解禁，合计解禁14.07亿股 ，按11月7日收盘价计算 ，解禁总市值约为247.33亿元 。
（三）估值变动
截至11月7日，全A指数PE（TTM）估值较上周上升0.86%至22.20倍 ，处于2010年以来89.19%分位数 ，处于历史较高水平；全A指数PB（LF）估值本周上涨0.85%至1.82倍，处于2010年以来49.83%分位数 ，处于历史中位水平。
截至11月7日 ，10年期国债收益率为1.8142%，较上周上行1.88BP；10年期国债期货活跃合约收盘价为108.45元 ，较上周下降0.22% 。据此计算 ，11月7日，全A股债利差为2.6893%，位于3年滚动均值（3.3507%）-1.38倍标准差附近 ，处于2010年以来49.57%分位数水平 。
从行业层面来看 ，本周31个一级行业中，12个行业市盈率估值上涨。截至11月7日 ，从市盈率估值来看 ，共有23个行业估值高于2010年以来50%分位数，有6个行业的估值处于2010年以来20%-50%分位数区间 ，另外2个行业估值低于2010年以来20%分位数水平 。其中 ，房地产 、商贸零售 、计算机的PE估值分位数较高，分别处于2010年以来98.93%、95.59%、94.2%分位数水平；非银金融 、农林牧渔 、食品饮料的PE估值分位数较低 ，分别处于2010年以来3.98%、14.01% 、20.44%分位数水平 。
二 、A股市场投资展望
当前科技主线延续调整 ，本周部分主题行情出现回暖但持续性仍显不足，短时间内市场情绪相对谨慎 ，缺乏明确领涨方向 ，叠加机构资金调仓压力下，行情或仍以震荡结构为主，关注调整后的配置价值。在政策与业绩空窗期的环境中 ，市场热点预计维持快速轮动 ，电网设备、锂电 、化工等热点方向与题材在轮动中上涨，背后反映出反内卷主线的逐步确认 ，价格水平回升逻辑正在提振中期景气改善预期。在板块轮动行情中 ，隐藏的主线或是年末行情演绎的主题 。
市场正在为新一轮向上趋势蓄势 。上市公司三季报展现出基本面韧性，营业收入和归母净利润累计同比增速呈现向上态势 ，净资产收益率表现回暖。其中 ，结构性亮点突出，创业板表现领先 ，TMT板块和中游制造板块展现出高景气度 。“十五五 ”规划《建议》稿强调高质量发展与科技自立自强 ，要求提升宏观经济治理效能，为A股市场营造良好的政策环境 ，也为资本市场注入稳定的长期预期 。随着后续政策落地节奏进一步明确 ，物价回升预期下反内卷板块逻辑明确，科技主线产业趋势与业绩进入验证阶段，A股市场中长期向好趋势不改。
配置方面 ，在板块轮动中关注反内卷 、红利等主题机会 ，科技主题关注补涨细分及产业趋势的催化 。
（1）反内卷领域：本轮反内卷不仅仅是对无序竞争、价格战的抵制，从深层次剖析 ，更是一场意义重大且影响深远的发展模式变革 。反内卷政策对不正当竞争行为的严格约束 ，能有效遏制价格战，让企业得以将更多精力放在提升产品附加值和服务质量上 ，从而推动行业整体毛利率稳步回升。随着市场竞争环境的优化 ，资源会向优质企业集中，那些低效 、落后的产能将被逐步淘汰 ，行业的产能利用率也会随之提高 ，实现资源的更优配置，提升相关板块中长期投资价值 。
（2）新质生产力领域：当前全球百年未遇之大变局加速演进 ，国内经济底层逻辑从土地财政全面转向新质生产力 ，传统增长模式面临瓶颈，而科技创新是加速培养内生性增长动能的核心，科技叙事的主线逻辑逐步确认 。在外部不确定性加大的环境下 ，中国对科技自立自强的要求逐步迫切 ，投资科技等于押注国家战略安全。顺应国家战略 、具备真实技术壁垒的科技企业将是“十五五 ”规划背景下A股投资的重要主线，短期板块轮动中关注补涨细分板块 ，中期关注产业趋势突破 。
（3）消费领域：消费作为内需的重要部分 ，对稳定经济基本盘至关重要 。通过挖掘国内消费潜力，可以构建更完善的国内经济循环体系 ，减少外部因素对经济的冲击。根据《建议》稿 ，扩大内需对应着广泛的消费产业，重点关注：服务消费、新型消费 、入境消费 、汽车消费、住房消费、旅游消费等领域。
（4）“两重”领域：持续重视“两重 ”建设 ，既是以自身发展确定性应对外部不确定性 、推动高质量发展的关键抓手 ，也是保障国家安全 、增进民生福祉的重要支撑 。产业链上下游的基建、建材 、机械等领域企业将直接受益于订单增长与业绩释放，为相关板块带来明确的业绩驱动逻辑 。
三 、风险提示
国内政策效果不确定的风险；地缘因素扰动的风险；市场情绪不稳定的风险。
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