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播音 | 田东
市场概述
纳指两连阴 ，道指四连阳 ，能源板块涨超3%，连续五日领涨，银行指数逾三月最大涨幅。泛欧股指两连跌 ，科技板块领跌 ，油气和银行板块领涨 。10年期美债收益率三个月来首度盘中升破1.5%，英债收益率刷新一年半高位 。欧洲天然气涨超8% ，荷兰天然气历史新高 ，美国天然气涨11%创逾七年新高，布油连续三日近三年新高。美元指数接近一个月高位。伦铜又创一周新高 ，伦锡跌落历史高位 。黄金再度盘后转跌 ，徘徊逾六周低谷 。
要闻
美债收益率三个月新高，科技股再度拖累纳指 ，天然气暴涨 ，原油近三年新高。市场收报
中国央行三季度例会删除“把握好政策时度效”表述，增加“增强信贷总量增长的稳定性 ” ，“坚持把服务实体经济放到更加突出的位置 ” ，“统筹做好今明两年宏观政策衔接”等 。
东北三省：最大可能避免拉闸限电；广东能源局回应错峰供电：需求增长供应不足，与能耗双控无关；“台商大本营”苏州昆山限电，日月光等多家台企称停产至月底 。
海航控股开二债会 ，迎四大改变 ，顾刚：重整后是历史最好时刻；*ST海航披露重整计划：按照10转10转增股票约164.37亿股。
芯片短缺引发连锁反应：中国部分经销商原价回购二手车 。
西部证券联合北京金控出手，新时代证券易主“终局 ”渐晰 ，估值或超130亿 。
美国参议院共和党阻止上调债务上限。
高通胀没完！鲍威尔警告未来几个月可能继续 ，供应瓶颈是元凶 。
美国财长耶伦：再次呼吁国会山上调债务上限，迅速化解债务上限问题是国会山无法避免的 。
美联储超百年历史中罕见！炒股风波中两大高官同日相继宣布退休。
美联储三号人物和理事等高官：即使通胀降温 ，也准备撤回刺激计划 。
英国央行行长贝利：加息可能性越来越大 ，适度收紧才能与通胀目标一致 。
拉加德：欧元区通胀率将进一步上升，但这只是暂时的。
俄罗斯天然气巨头：没有减少欧洲天然气供应量 ，交付量已创下历史新高。
美国版限制未成年人上网：Facebook妥协 ，暂停儿童版Instagram 。
美股：标普500跌幅0.28% 。道琼斯涨幅0.21%。纳斯达克跌幅0.52% 。
欧股：欧洲STOXX 600指数收跌0.19% 。德国DAX 30指数收涨0.27%。法国CAC 40指数收涨0.19% 。英国富时100指数收涨0.17% 。
A股：沪指收报3582.83点，跌0.84% ，成交额6407亿元。深成指收报14344.29点 ，跌0.09%，成交额7250亿元 。创业板指收报3231.58点，涨0.74% ，成交额2601亿元 。
黄金：COMEX 12月黄金期货收涨0.02% ，报1752.00美元/盎司。
原油：WTI 11月原油期货收涨1.47美元，涨幅1.99% ，报75.45美元/桶 。布伦特11月原油期货收涨1.44美元 ，涨幅1.84%，报79.53美元/桶 。
比特币：CME比特币期货BTC主力合约报42795美元 ，较上周五纽约尾盘涨0.65% ，盘中交投于42770-44580美元区间。CME以太币期货DCR主力合约报2973.00美元，较上周五涨1.75% ，盘中交投于2969.00-3194.75美元区间。
ETF：标普500 SPY收跌0.29% ，纳斯达克100 QQQ收跌0.8%，黄金GLD收涨0.21% ，金矿GDX收平 ，白银SLV收涨1.11%，美国原油基金USO收涨2.1%，中国科技ETF-Guggenheim CQQQ收涨1.17% 。
疫情相关
全球累计确诊逾2亿3293万 ，死亡476万 。
Worldmeters单日新增病例：美国3.8万 ，印度1.6万，巴西1.4万 ，俄罗斯2.2万 ，英国3.7万，土耳其2.7万 ，伊朗1.4万。
要闻详情
A股白酒股集体爆发 ，茅台罕见触及涨停，成交额创纪录 ，周期板块偃旗息鼓
A股三大指数集体高开 ，全天走势分化，创业板早盘拉升涨逾2% ，白酒股大涨 ，泸州老窖 、五粮液一度涨停，养殖 、乳液等消费板块走强，周期股则持续下挫 。
能化板块“崛起 ”！纯碱、PVC、尿素创新高
能化品多数上涨 ，纯碱涨逾8% ，甲醇涨逾7%，PVC涨逾6%；黑色系上涨 ，动力煤 、铁矿石涨逾4% 。
中国人民银行货币政策委员会召开2021年第三季度例会
会议指出 ，稳健的货币政策要灵活精准 、合理适度，保持流动性合理充裕 ，增强信贷总量增长的稳定性 ，保持货币供应量和社会融资规模增速同名义经济增速基本匹配，保持宏观杠杆率基本稳定。
逐字对比：央行三季度例会措辞有哪些变化？
在讨论政策时 ，央行删除“把握好政策时度效”的表述 ，增加“增强信贷总量增长的稳定性 ”，“坚持把服务实体经济放到更加突出的位置 ” ，“统筹做好今明两年宏观政策衔接”等 。
东北三省回应拉闸限电 。吉林：将最大程度上做好煤电热保供；黑龙江：将尽最大努力保障居民生活用电；辽宁：最大可能避免出现拉闸限电情况。
电网公司要科学精准调度 ，确需停电限电，要提前告知居民做好准备，引导企业单位避峰错峰用电 。
广东能源局回应错峰供电：需求增长供应不足 ，与能耗双控无关
“本轮错峰用电主要是因为高温‘加持’电量负荷双增长、省内机组发电能力有限等因素造成的 ，并不是因为能耗双控工作 。 ”
“台商大本营 ”苏州昆山限电，日月光等多家台企称停产至月底
除日月光半导体外 ，包括上银科技 、商欣兴电子 、长华科技在内的台企陆续就限电政策发布公告。
海航控股开二债会 ，迎四大改变！顾刚：重整后是历史最好时刻
二债会上，海航集团党委书记顾刚透露 ，重整引战后 ，战投投入380亿，其中海航控股将获得约250亿现金流补充 ，在全面清偿经营性欠款后 ，海航航空主业账上还可能有100亿现金用于企业经营 。
*ST海航披露重整计划：按照10转10转增股票约164.37亿股
其中不少于44亿股股票以一定的价格引入战略投资者，股票转让价款部分用于支付11家公司重整费用和清偿相关债务 ，剩余部分用于补充流动资金以提高公司的经营能力 。海航集团党委书记顾刚透露 ，债转股清偿近400亿元债务后，重整后海航控股带息负债压降至600亿元，资产负债率回归正常水平。
芯片短缺引发连锁反应：中国部分经销商原价回购二手车
始于去年底的汽车行业芯片短缺危机 ，从今年二季度开始 ，逐渐传导到了新车终端销售市场，特别是部分智能化程度较高的中高端品牌 ，新车供应紧张 ，优惠力度大减，热销车型没有现车 ，或提车需要等待较长时间。
西部证券联合北京金控出手 新时代证券易主“终局”渐晰
估值或超130亿
公牛集团因违反反垄断法被罚近3亿元 占公司最近一期经审计净利润12.74%
公牛集团表示 ，本次处罚预计会减少公司2021年度利润2.9481亿元，占公司最近一期经审计净利润的12.74%；相关处罚“不会对公司的生产经营及持续发展造成重大影响 ” 。
美国8月耐用品订单环比初值1.8% ，高于预期
美国耐用品订单连续4个月出现改善 ，并回升至疫情之前的水平 。但是，扣除运输类的耐用品订单环比仅仅增加0.2% ，拿出了自二月以来的最差成绩单。
美国参议院共和党阻止上调债务上限 。
美国国会参议院共和党投票 ，在程序性投票环节以48-50票阻止参议院推进审议债务上限和政府融资立法草案（草案获批的最低门槛是60票支持票） 。该立法草案本来用于延长债务上限至2022年12月，并维持联邦政府运转至9月30日之后。这意味着，参议院民主党将被迫寻找新的立法策略 ，以解决迫在眉睫的融资问题截止日期 。
高通胀没完！鲍威尔警告未来几个月可能继续 供应瓶颈是元凶
鲍威尔在参议院听证会讲稿中表示 ，供应瓶颈持续的时间比美联储预期的久，影响比预期大 ，通胀可能未来几个月继续高企 ，然后上行压力才会消减；若通胀持续上行成为严重威胁，联储必定出手 。
美国财长耶伦：再次呼吁国会山上调债务上限 ，迅速化解债务上限问题是国会山无法避免的。
美联储主席鲍威尔和美国财长耶伦出席美国参议院银行、住房和城市事务委员会举行的听证会 。
美联储超百年历史中罕见！炒股风波中两大高官同日相继宣布退休
周一 ，波士顿联储主席Eric Rosengren宣布，他将于周四卸任 ，这比其原计划的退休时间提前了九个月 ，健康问题是其提前退休的原因 。Rosengren未提及近来多位美联储高官炒股引起轩然大波事件。达拉斯联储主席Robert Kaplan同日宣布，他将于10月8日退休 ，外界近期关注他财务信息披露的风险 ，造成一种干扰，非常不幸，故决定退休 。
美联储高官：即使通胀降温 ，他们也准备撤回刺激计划
美联储理事莱尔·布雷纳德 (Lael Brainard) 、纽约联储主席约翰·威廉姆斯 (John Williams) 以及芝加哥联储主席查尔斯·埃文斯 (Charles Evans) 均在单独会议上发表讲话 ，三位联储高官都对政策紧缩的第一阶段表示欣慰，并表示刺激措施将有所回落 。
万亿美元“天量 ”基建本周呼之欲出 ，美参议院周一投票或加速政府“关门”
美国众议院周四表决基建案 ，若通过将签署生效。民主党籍众议长佩洛西称，白宫和民主党力推的3.5万亿美元预算支出法案将小于预期 ，仍寻求围绕上调债务上限进行跨党派投票。周四是美国联邦政府是否临时停摆的最后期限 ，参议院共和党人今日将投票反对暂停债务上限，民主党不加以解决就会造成政府关门 。
英国央行行长贝利：加息可能性越来越大 ，适度收紧才能与通胀目标一致
英国央行行长贝利：通胀可能会略微高于4% ，基础薪资增幅大约为4% 。如有必要，将通过银行利率行动来回应通胀问题 ，而不会通过QE方式。
拉加德：欧元区通胀率将进一步上升 但这只是暂时的
拉加德表示 ，预计今秋欧洲通胀率将较8月的3%进一步上升；目前欧元区的经济复苏正在日益推进；但未来增长前景仍然不确定，严重依赖于疫情的演变 。
俄罗斯天然气巨头：没有减少欧洲天然气供应量 交付量已创下历史新高
Gazprom表示，该公司对欧洲国家的出口在1-7月期间增长了23.2% ，德国 、土耳其和意大利都在2021年上半年增加了俄罗斯天然气的进口 。
美国版限制未成年人上网：Facebook妥协 ，暂停儿童版Instagram
Facebook周一宣布，暂停开发Instagram（照片墙）儿童版。之前 ，此计划遭到立法者和用户的尖锐批评 ，部分立法者认为Facebook应该完全取消上述程序开发 。
中国资讯——地区及产业
1、电网丨针对当前供电形势，国家电网公司表示 ，将全力以赴打好电力保供攻坚战 ，保障基本民生用电需求，最大可能避免出现拉闸限电情况 ，坚决守住民生 、发展和安全底线 。
点评：中金公司刘佳妮认为 ，我国电力供应整体较为宽松，但缺少满足尖峰时刻需求的电力装机 ，清洁能源受自然条件影响较大。预计储能电价完善机制有望加速落地 ，将提升投资吸引力，为风光大规模开发提供坚实基础 。招商银行研究院认为，为了实现新能源的消纳 ，电网需要系统性升级 。包括加强特高压通道建设 ，增强配电网稳定性，以及结合物联网进行数字通信能力的提升。
2 、氢能丨27日 ，上海自贸区临港新片区管委会与康明斯（中国）投资有限公司签署投资协议 ，共同推动康明斯氢能中国总部落地临港新片区 。将涵盖电解水制氢装备电堆、燃料电池发动机及其核心零部件 、高压储氢瓶系统等业务，项目计划实现产值100亿元 。
点评：近年来 ，全国多地纷纷出台氢能产业支持政策及发展规划。中信建投证券张亦弛认为 ，氢能产业发展仍处于导入期，政策扶持力度和节奏非常关键。看好具有技术优势 ，在门槛最高 、成本绝对值和成本下降空间最大的膜电极-电堆-氢发动机系统集成领域和高压氢气瓶领域 。
3、发电机丨近日 ，“限电潮 ”席卷全国20省市 。突如其来的限电措施下，让一些企业措手不及 ，有的已临时限产或停产。也有企业已开始剑走偏锋进行“自救“ 。从多家柴油发电机制造厂获悉 ，自9月份以来，发电机订单明显增多 。其中一位厂家表示，9月24日下的订单排队3天后才能做出来发货 ，而原本都是有现货的。
点评：我国电力需求持续加大 。数据显示 ，近6年来，全社会用电量历年1月至8月的累计增速均高于全国发电量累计增速 ，今年两者差距达6年来最大值 。据全球能源互联网发展合作组织发布的《中国2030年能源电力发展规划研究及2060年展望》 ，未来五年我国电力供需缺口将持续存在。
4、汽车运丨据报道，字节跳动的云业务已经拓展至汽车领域 。字节跳动近期推出了汽车云业务 ，已从亚马逊云和京东云等公司招募人员 ，负责推进该项目 。同时，字节也开始与一家新造车和货运自动驾驶公司等洽谈“智驾云 ”的项目合作。对于上述信息 ，字节跳动表示：不予置评 ，以官方信息为准 。
点评：进军汽车云，或是字节在推动云业务背景下的一个重大尝试 。智能汽车浪潮下 ，华为 、腾讯 、百度等科技巨头 ，都在角逐汽车云市场。而相比车联网和造车，云业务或许是一块确定性更高的市场。车企在智能化转型当中，对数据中心和数据平台的需求更为明确 。云设施显然是不容错过的下一个大市场 。市场研究公司Canalys发布中国云计算市场2021年第二季度报告显示 ，中国的云基础设施市场在2021年第二季度增长了54% ，达到66亿美元。数字化转型、人工智能等产业驱动下，云市场需求依然强劲 。
5 、硝酸铵丨为加强我国硝酸铵生产 、储存、销售 、购买 、运输等环节安全风险管控 ，近日 ，工业和信息化部、公安部等五部门联合印发《关于进一步加强硝酸铵安全管理的通知》 。《通知》要求，各地区要强化硝酸铵安全风险源头管控 ，对硝酸铵建设项目从严审批 ，新 、改 、扩建项目要按定量风险评估法评估其外部安全防护距离。加强硝酸铵运输安全风险管控 。严格硝酸铵销售、购买环节管理 。对硝酸铵建设项目从严审批利好现有硝酸铵企业。
今日要闻前瞻
中国8月规模以上工业企业利润 。美联储主席鲍威尔和美国财长耶伦出席美国参议院银行 、住房和城市事务委员会举行的听证会 。欧洲央行行长拉加德讲话。日本央行公布货币政策会议纪要 。美国9月谘商会消费者信心指数 。
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希望本篇文章《华尔街见闻早间播报｜2021年9月28日》能对你有所帮助！
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